Efter år av framgångar mötte Karl XII:s armé det totala nederlaget den 1709 i Poltava. Hals över huvud fick den skottskadade kungen fly över Dnepr till Turkiet. Karl XII hade snart nya planer för att ta upp kampen mot tsar Peter i Ryssland. År 1700 hade Turkiet och Ryssland slutit ett stilleståndsavtal som nu den svenske kungen arbetade på för att det skulle brytas. Karl XII:s idé var att om turkarna anföll från söder skulle svenskarna gå till anfall genom Polen och eventuellt mot de baltiska provinserna. Denna politik var delvis framgångsrik genom att turkarna övertalades att gå till anfall. De svenska insatserna var allt annat än framgångsrika. 1709 hade danskarna gått till anfall mot Skåne för att återerövra det landskap man förlorat 50 år tidigare. Magnus Stenbocks armé lyckades slå tillbaka anfallet och rustade sig för resan till Pommern. Svenska Pommern skulle utgöra basen för ett anfall genom Polen. Tyvärr hade redan turkar och ryssar slutit fred då svenskarna gav sig av till Pommern startade sin resa över Östersjön. Armén kom väl fram men deras transportfartyg sänktes av den danska flottan utanför Rügen och därmed blev fälttåget aldrig av.
Karl XII lyckades hetsa sultanen till ytterligare två krigsförklaringar mot Ryssland. Den svenske gästen var energisk och arbetade vidare och till slut tröttnade sultanen på sin besvärlige gäst. Order gav att Karl XII inte längre var önskvärd i Turkiet och då han vägrade att ge sig av bestämdes det att han skulle avhysas med våld. Under morgonen och förmiddagen den 1 februari 1713 grupperades ca 10.000 man kring det svenska lägret som försvarades av ca 1000 svenskar. Det var en utsiktslös strid som svenskarna utkämpade men man höll stånd från middagen då anfallet inleddes fram till kvällen då kungen och hans män tagits till fånga. Fången och en liten skara av hans män placerades i Demotika i dagens Grekland. Det sägs att han låg till sängs i nästan ett års tid på denna förvisningsort till en början på grund av sjukdom men senare för att slippa turkiska fordringsägare och statstjänstemän. Efter en lång rad diplomatiska turer kunde han ge sig av från Demotika den 20 september 1714 och den 11 november nådde han efter en strapatsrik resa Stralsund i Svenska Pommern. Det var en slagen kung som återvände till sitt rike. Finland och de baltiska provinserna hade förlorats till tsar Peter och som kompensation för dessa förluster inriktades kungens politik mot ett erövrande av Norge, en politik som slutade med hans död i Fredrikshald i november 1718, men det är en annan historia.